1976 год. Дарси и Дафна, супружеская пара, поселяются в уединённой валлийской деревушке, чтобы посвятить себя творческим поискам. Оба погружены в мир звука: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси, работая звукорежиссёром, записывает окружающие шумы на свой портативный микрофон. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно оказывается внутри странного магического круга, что нарушает привычный ход их жизни.
На следующий день к ним приходит местный подросток, представляющийся соседом. Юноша постепенно завоёвывает доверие пары, делясь древними преданиями и местными верованиями, характерными для этих загадочных краёв. Его рассказы о старинных обычаях и магических ритуалах начинают всё сильнее влиять на творческую атмосферу, сложившуюся в доме супругов.
