Во Франглии, в городе Парилоне, дочь местного пастора, являясь трансгендерной женщиной, сталкивается с жестоким неприятием. Её отец, а также его давние друзья — винодел и шеф полиции — отвергают её выбор. Под давлением церковных властей пастор лишается сана и изгоняет дочь из дома. В это время на окраине города появляется лагерь беженцев, и обстановка на улицах становится напряжённой. Группа беженцев нападает на девушку, подвергая её ужасным пыткам, включая кастрацию и распятие на стене церкви, но она чудом выживает и оказывается в психиатрической клинике.
Отец отказывается искать виновных, однако шеф полиции начинает собственное расследование, обращаясь за советом к своему бывшему наставнику, отбывающему срок в тюрьме. Тот убеждён, что толерантность и мультикультурализм несут угрозу. Тем временем беженцы совершают насилие над дочерью винодела. Её отец, охваченный гневом, берёт заложников в лагере. Шеф полиции пытается остановить его, но в ходе конфликта вынужден застрелить друга, после чего сам оказывается за решёткой.