Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя, всегда готовый рискнуть собой ради выполнения задачи. После провала одной из операций, где погиб его товарищ, Устюжанин убежден, что в их рядах затаился предатель. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы до завершения проверки. Чтобы вычислить "крота", который, по его предположениям, непременно попытается устранить его, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район, и устраивается управляющим в местное лесничество.
Новая работа быстро показывает, что тихая жизнь здесь лишь видимость: Устюжанин сталкивается с опасными противниками — контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты. Теперь Николаю предстоит не только выявить предателя в своем ведомстве, но и выжить в этом суровом краю, где угрозы подстерегают на каждом шагу.